Bütçe ve raporlar

Kişi ve kategori bütçeleri, Excel dışa aktarım.

Kimin için:Firma yöneticisi

Bütçe tanımlamak

1Bütçe → Kategoriler ekranında kullanıcı kategorilerini oluşturun (ör. Saha ekibi, Satış).
2Bütçe → Bütçe Tanımları ekranında bir kullanıcıya veya kategoriye tarih aralığıyla bütçe tanımlayın.
3Bütçe → Bütçe Raporu ekranında onaylı ve bekleyen harcamaları bütçeyle karşılaştırın.

İpucu: Reddedilen fişler bütçeden düşülmez. Onaydaki fişler "bekleyen" olarak ayrıca gösterilir.

1Sol menüden Dışa Aktar ekranını açın.
2Başlangıç ve bitiş tarihini, ardından fiş durumunu seçin (varsayılan: Onaylandı).
3XLSX indir düğmesine basın. Dosyada "Fişler" ve "Satırlar" olmak üzere iki sayfa bulunur.

İpucu: Tek seferde en fazla 366 günlük aralık aktarılabilir. Excel aktarımı ERP bağlantısı gerektirmez.